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玻璃纤维行业百科:上下游产业链、行业进入壁垒及影响因素分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-24  浏览次数:85
核心提示:  一、玻璃纤维行业概况  玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料
   一、玻璃纤维行业概况

  玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料,按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料,广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。

  玻璃纤维的分类方法有很多种:(1)根据生产时选择的原材料的不同,可将玻璃纤维分为无碱、中碱、高碱及特种玻璃纤维;(2)根据纤维外观的不同,可将玻璃纤维分为连续玻璃纤维、定长玻璃纤维、玻璃棉;(3)根据单丝直径的差异,可将玻璃纤维分为超细纤维(直径小于4μm)、高级纤维(直径在3~10μm)、中级纤维(直径大于20μm)、粗纤维(直径在30μm左右)。(4)根据纤维性能的不同,可将玻璃纤维分为普通玻璃纤维、耐强酸强碱玻璃纤维、耐强酸玻璃纤维、耐高温玻璃纤维、高强度玻璃纤维等。

  玻璃纤维的分类

  

 

  资料来源:公开资料整理

  玻纤行业与上、下游之间的关联性较强。上游对应矿石、化工、能源等产业,下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  二、玻璃纤维行业的主要技术特点

  1、窑炉熔化技术

  我国玻纤行业经过近六十年的发展,在池窑拉丝制造技术方面取得了长足的进步。目前大部分窑炉熔化部及通路均采用纯氧燃烧系统,基本淘汰空气燃烧方式,较空气燃烧,节能达40%以上。其中,窑炉熔化部使用炉顶纯氧燃烧,为国际玻纤窑炉先进的燃烧技术,节能效果进一步得到提升。

  2、纤维成型技术

  纤维成型一般采用双层长作业线布置,分别为纤维成型区和拉丝卷绕区,其中纤维成型区与外界隔离,拉丝卷绕区开放布置。整个作业区配置专业化空调,全新送风,实现自动控制,使成型区形成稳定气流组织,并确保环境温湿度满足需求,改善工人劳动条件。另5,000孔以上铂铑合金大漏板的应用极大提高劳动生产率。

  3、玻璃配方、浸润剂技术

  玻璃配方技术的更新与完善、浸润剂技术的研发与应用是玻纤企业不断提高产品市场占有率并持续发展的重要因素,也是玻纤企业技术水平提高的重要标志。

  三、玻璃纤维行业的主要特征

  1、周期性

  玻纤作为基础原材料,因其具有很强的替代作用而广泛运用于多个行业,无明显的周期性。虽然受一定宏观经济周期的影响,但因我国人均占有量较小,行业仍处于快速发展期。

  2、区域性

  我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地,具有较强的集群效应。在销售方面,玻纤因其优异的性能,各地经济发展都会使用玻纤产品,因此不具有区域性。

  3、季节性

  玻纤行业不存在明显的季节性。但某些玻纤材料因冬季建材行业开工量减少,对应的玻纤产品需求也会受到一定的影响。

  四、进入玻璃纤维行业的主要障碍

  1、资金壁垒

  玻纤行业属于重资产行业,玻纤制品及其规模化生产需要在固定资产上有较高投入,主要体现为池窑、厂区的建设与拉丝机、铂铑合金等设备需要较大投入,并且随着产能的增加,投入也会相应变多,因此建成规模的池窑生产线所需资金量较大。对于玻纤行业里的中小企业而言,资金壁垒较高。

  2、政策壁垒

  工信部于2012年10月发布《玻璃纤维行业准入条件》,指出"新建无碱玻璃纤维池窑粗纱拉丝生产线单窑规模应达5万吨/年以上,新建细纱拉丝生产线单窑规模应达3万吨/年以上",同时规定了能耗与环境污染物排放的标准。该政策有效避免了小企业建立低产能产线所导致的无序竞争,并逐步将质量、管理、规模等方面落后的企业挤出市场。

  3、技术壁垒

  玻纤行业是技术密集型产业,覆盖了硅酸盐材料、化工、机械、冶金、纺织等工业技术,玻纤生产涉及无机化学、表面处理、拉丝、贵金属处理等步骤,特别是窑炉、浸润剂配方、多孔漏板、粘结剂等,对这些技术的掌握程度不仅仅会影响到产品的生产品质同时也会带来成本的差距。有技术优势的企业生产成本明显低于对手,有经验的技术工人效率明显高于新人。技术和经验的积累最终会转化为效率的提高,新进入者很难形成竞争优势。玻纤运用范围广,特定用途的玻纤制品需要特定的玻纤纱,这对玻纤纱企业的生产研发能力提出更加严苛的要求;有研发实力的大企业已经开发出风电、热塑等产品,这类产品往往需要长周期的认证,客户换供应商的成本比较高,粘性很强,新进入者很难替代。

  五、促进玻璃纤维行业发展的有利因素

  1、国家产业政策的扶持

  中国工信部于2012年发布《新材料产业"十二五"发展规划》,其中明确指出"开发高性能玻纤"、"积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻纤及制品"。该规划将高性能玻纤列入发展重点行业,并鼓励企业进行自主创新,突破关键技术,发展产业基地,实现部分新材料达到世界领先水平。

  国务院于2015年印发《中国制造2025》,其中提到"大力推动重点领域突破发展",并将特种无机非金属材料和先进复合材料列为发展重点。

  中国工信部于2016年发布《建材工业发展规划》,其中明确提出"随着经济发展方式不断转变,需求结构不断升级,绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量继续增长。"

  其他相关的鼓励产业政策包括《产业结构调整指导目录(2017年)》,国家发改委将"5万吨/年及以上无碱玻纤池窑拉丝技术和高性能玻纤及制品技术开发与生产"列入"第一类鼓励类"。《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》中工信部对玻纤行业提出准入条件等。

  2、下游行业的需求强劲

  玻纤材料作为新型无机非金属材料,是一种良好的替代材料,广泛应用于交通运输、建筑、基础设施建设、电子电气等产业,通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等,在国民经济中发挥着不可替代的作用,在下游行业中起到的作用越发明显。

  3、能源成本降低

  池窑拉丝企业在生产玻纤的过程中,对能源有较强的依赖度,例如天然气、电力等,能源价格降低有利于降低玻纤产品成本。

  4、生产自动化与智能化水平提升

  随着中国经济的快速发展,智能化水平进一步提升,带动了物流网、自动化智能化生产线的发展,玻纤成本会有所改善。

  六、影响玻璃纤维行业发展的不利因素

  1、研究水平尚待提升

  玻纤复合材料行业作为新兴行业,需要较大的科研投入。尤其在深加工过程中,由于应用研究积累不足,科研能力较弱,会导致企业盲目生产某种产品,造成产品同质化严重、低端产品过剩以及低价恶性竞争。在高端新兴领域方面,由于科研人才的缺乏,科研配套设施不完善,导致高端产品市场长期被国外企业占领。

  2、人工成本上升较快

  我国目前人工成本不断提升,会造成玻纤产品成本上升,使其失去价格优势,不利于竞争。

  3、反倾销限制

  欧盟、印度等经济体对从我国进口的玻纤产品征收反倾销、反补贴税,不利于我国玻纤产品在当地市场进行竞争销售。

 
 
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