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2019年中国汽车玻璃行业竞争格局,行业向智能化方向发展

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-23  浏览次数:75
核心提示:  一、汽车玻璃行业概况  汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅
   一、汽车玻璃行业概况

  汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中,对玻璃进行不均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃。

  汽车玻璃行业上游材料主要有石英砂、纯碱、石灰石、助剂和燃料等,下游行业主要有整车制造、售后市场和玻璃用品等。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  模块化和集成化可以帮助整车厂优化其供应链、降低综合生产成本、加强质量控制。模块化供应的趋势也给汽车玻璃行业带来机会,汽车玻璃生产商将玻璃与天线、电子元件、包边条和加热线等附件进行集成,可以提升汽车玻璃的附加值。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  二、中国汽车行业发展现状分析

  据统计,2012年以来,中国汽车玻璃行业销售收入整体呈上升趋势,2017年中国汽车玻璃销售收入略微下降,下降至214.26亿元,同比降低2.5%。预计2018年中国汽车玻璃行业销售收入在228亿元左右。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  据统计,2018年中国汽车玻璃OEM市场空间为162亿元,AM市场空间为28亿元。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  2018年中国汽车单车玻璃OEM市场用量与2017年持平,单车玻璃OEM市场用量为4.4平方米每辆。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  从中国OEM市场来看,2018年玻璃均价为132元/平方米,同比增长1.54%。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  三、中国汽车玻璃行业竞争格局分析

  从市场竞争格局看,不论是国内还是全球的汽车玻璃市场均呈现明显的寡头竞争格局,即大部分市场份额由少数几大巨头掌控。在国内汽车玻璃市场,福耀一家独大,市占率达到63%,行业前五大公司(福耀玻璃、旭硝子、圣戈班、信义玻璃、板硝子)市占率合计95%;

  在全球汽车玻璃市场,日本的旭硝子市场份额最高,中国的福耀玻璃、日本的板硝子、法国的圣戈班三家公司平分秋色,行业前五大公司市占率合计82%。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  车玻璃行业的生产启动成本大、投资回收期长、且需要不断投入资本以维护生产线并研发新产品,对新进入者非常不友好;同时,汽车玻璃又具有较高的“不可替代性”,像快消品一样被其他替代品彻底颠覆的可能性较小,预计未来汽车玻璃市场竞争仍将在现有的五大巨头之间展开。

  

 

  资料来源:公开资料整理

  从营业收入结构来看,福耀玻璃来自汽车玻璃业务的收入在总营收中占比高达95%,远高于旭硝子的26%、板硝子的51%、圣戈班的5%和信义玻璃的27%。

  五大汽车玻璃巨头营业收入结构分析

  

 

  资料来源:公开资料整理

  四、中国汽车玻璃行业主要壁垒

  汽车玻璃行业寡头竞争格局的形成与行业背后的高进入壁垒密不可分,高进入壁垒主要体现为以下三点:

  

 

  资料来源:公开资料整理

  五、中国汽车玻璃行业发展趋势分析

  在中国市场上,福耀玻璃基本只供应汽车厂商新车配套的OEM市场,其市场占有率为63%左右,是中国汽车玻璃行业中的龙头企业。汽车玻璃行业中的中小企业以及新进入企业没有大量资本支持,无法大规模供应货源,不具备规模经济效应,中国汽车玻璃行业相对集中度较高。

  在智能化时代的推动下,智能汽车玻璃市场也开始发展。智能汽车玻璃具有自动调光、保持车内环境温度、提高燃油效率等特点,可以降低车辆制冷制热的燃油成本。现阶段智能汽车玻璃主要应用在天窗领域,随着技术的不断进步,智能汽车玻璃将会逐步应用到汽车的前后挡风和侧窗玻璃中。玻璃制造技术的升级,将推动中国汽车玻璃行业向智能化方向发展。

  随着中国居民消费水平不断提升,每年汽车新增产量及市场销售量不断增长,推动了中国汽车玻璃行业的快速发展。中国汽车玻璃生产技术水平较为成熟,龙头企业在国际市场上占据一定地位。未来汽车玻璃将向智能化方向发展,这将推动中国汽车玻璃产业结构不断调整,生产技术不断升级。随着汽车保有量不断增长,以及消费结构不断升级,中国汽车玻璃市场发展前景广阔。

 
 
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